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- MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0 瞻望2017 年,房地产调控可能引发水泥需求再度下滑,供求关联的中心将回到供应侧,跟着错峰出产跟 区域整合的推动,板块仍旧具有区域性跟 阶段性的投资机遇。 房地产调控后,水泥需求或将小幅下滑。本轮房地产调控政策出台后,中心城市成交面积开端下滑,预计2017 年将影响到新动工跟 投资增速。依据中金房地产组预计,2017 年屋宇新动工面积跟 投资增速将从本年5%以上的增速小幅下滑至0-5%区间,只管基建投资可能继续坚持较快增长但亦面临高基数压力,在出口继续小幅进步的假定下,咱们预测2016/17 年全国水泥产量分手同比增长2.2%跟 下滑0.8%。 供应侧抉择水泥供求关联,华北>华南/华中/华东>西南/西北> 东北。咱们以为,在需求增减幅度较小的情形下,供应侧将成为供求关联的抉择要素;跟着错峰出产(减产量)、环保淘汰(去产能)跟 区域整合的推动,即使在产能应用率下滑时行业仍能保障绝对波动的盈利,并阶段性涌现供应收缩而引发价钱超预期上涨。 咱们预计2016-17 年全国新增熟料产能分手到达2500 万吨跟 3000 万吨,熟料均匀产能应用率分手为73.5%跟 72.2%。从区域来看,咱们的排序是华北>华南/华中/华东>西南/西北>东北。 本钱推进价钱上行,盈利中枢继续抬升。咱们预计2017 年水泥价钱将在原资料煤炭推进下坚持回升,中金煤炭组预计2016/17 年能源煤均价分手到达480元/吨跟 500元/吨,咱们预计全国水泥均价分手到达270元/吨跟 275元/吨,全行业吨毛利分手同比扩张5元跟 2元至55元/吨跟 57元/吨,2017 年走势是前高后低,但盈利中枢继续抬升。
2017年地产调控后 水泥重回供应侧
2020-10-02 08:40:36
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